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解读2011中国经济走势和工程机械行业未来

解读2011中国经济走势和工程机械行业未来

分类:
综合动态
作者:
来源:
2011/01/21 09:50
【摘要】:
2010年工程机械行业的高速增长让所有的人都看到了市场的巨大潜力,2011年更多的产能将得到释放。在国内的重点区域市场,在制造商与代理商的合力下,销售投入的力度将更大,竞争将更为激烈,特别是挖掘机、装载机和起重机等重点产品。  然而,很多问题依然存在着一定的不确定性,比如各个子行业是否还能保持2010年的高增长速度,各地的经济增速是否有变数,原材料的价格是否有巨大的波动风险,国家是否会开始新一轮的

  2010年工程机械行业的高速增长让所有的人都看到了市场的巨大潜力,2011年更多的产能将得到释放。在国内的重点区域市场,在制造商与代理商的合力下,销售投入的力度将更大,竞争将更为激烈,特别是挖掘机、装载机和起重机等重点产品。

  然而,很多问题依然存在着一定的不确定性,比如各个子行业是否还能保持2010年的高增长速度,各地的经济增速是否有变数,原材料的价格是否有巨大的波动风险,国家是否会开始新一轮的政策调控等等。我想,很多事情本该淡化,以平静的心态去迎接新周期的起点,与其纠结,不如淡定,抱着对政策调控效果的希冀,对国内所有民众和政府在这场新的转折过程中,会有更积极、稳健的举措来把握未来国民经济的发展。

  尽管金融危机之后,经济复苏的确定性使得市场存在基本面的支撑,未来的经济将维持稳定增速,而通胀压力加剧可能导致密集的政策调控,这种态势越来越像2007年的情况。

  2011年是“十二五”开局之年,“十二五”时期我国经济转型进入深化阶段,经济转型有望破局,并将催生新的经济增长动力。其中收入分配政策调整推进消费持续升级,新型城镇化带动房地产相关行业持续增长,产业结构升级将提升高端装备制造业等产业的竞争优势,工程机械的智能装备等高端产品将受益于此。

  基于目前掌握到的各方信息,本篇封面文章对2011年中国经济的大体走势和工程机械行业下游产业未来的运行情况,进行了梳理和分析,以期能够在这开局之时,对各企业制定和修正自身的年度规划,给予一定的参考价值。

  中国经济

  稳健增长,GDP2011年增速将达到9.5%

  2010年12月27日,央行召开第四季度货币政策委员会例会。会议报告中认为“2011年世界经济有望继续恢复增长,我国经济向好势头进一步巩固”。从2008年四季度开始,央行就开始了“适度宽松的货币政策”,一直持续到2010年三季度。本次会议提出“认真实施稳健的货币政策”,意味着“适度宽松”货币政策的彻底退出。“稳健”货币政策的主要目的显然就是“稳定价格总水平”。

  2010年中国经济虽然受到下半年世界经济复苏放缓的影响,但全年仍保持了较高的增长速度,预计2010年全年GDP增长将不低于10%。2011年中国经济将继续保持增长动力,“三驾马车”中,消费将保持稳定增长,外部需求面临诸多不确定性,投资仍将是保持经济增长的主导力量,预计全年GDP增长将达到9.5%。从GDP的季度增长态势看,2010年的高基数将使2011年一季度GDP增速有所回落,但从二季度开始将出现反弹,呈现逐步上升态势。通胀在稳健货币政策的调控下将高位回稳,预计全年CPI上涨3.8%,PPI上涨4.5%。截至2010年12月初,已有7个省(市、自治区)的“十二五”规划思路正式出炉,除了北京外,其他地方政府明确提出了经济增长目标,其中四川、黑龙江、广西等省份提出GDP总量要在5年翻番,上海、广东政府提出GDP年均增长8%的要求,西藏则提出年均经济增长12%以上。“十二五”期间地方政府投资有望进一步扩大,地方政府融资平台清理有望在2011年初清理完毕,解除地方政府扩大投资的主要阻碍因素,2011年地方政府投资将加快增长。

  房地产

  2011年加快保障性住房建设

  2010年1-11月全国63个主要城市土地成交金额为1.275万亿元,较2009年全年增长11%。根据2010年1-11月63个主要城市及历年年末已完成的土地出让情况,加之在调控背景下年末开发商资金链普遍紧张、资金成本上升、囤地空间杠杆缩小等因素,预计2010年全年全国土地成交金额约为1.9万亿元,比上年增长19%。

  2010年11月底,胡锦涛总书记再次强调:“加快保障性住房建设,加强房地产市场调控”,12月初,中央政府已决定2011年拟投资1.4万亿元建设1000万套保障房。与2010年580万套相比,增长72.4%,新增的420万套住房中公租房占主要部分。根据2015年基本住房保障目标解决4700万户家庭住房问题以及沿海主要城市主要提供公租房的目标来看,未来5年全国保障性住房的年建设目标将不低于1000万套,每年建设规模不低于5亿m2。

  短期来看,2011年1000万套的保障性住房的建设规模远超市场预期(政府原计划2011-2012年各建设500万套),这将对2011年的商品住宅市场构成较大冲击。2010年580万套保障性住房计划投资额为7800亿元,10月份到位7000亿元。2010年底100%投资完成,60%将竣工。580万套×50m2=2.9亿m2。2011年,1000万套×50m2=5亿m2,两年7.9亿m2。2011年5亿m2的建设规模相当于2007年、2008年、2009年和2010年各年全国住宅新开工面积的67.6%、60%、64%和42%。

  政府利用有限的财政,主要采取贴息的方式支持市场主体和社会机构从商业银行融资用于发展公共租赁住房,租金收入用于偿还公租房贷款等。通过土地出让、社保基金、银行信贷、企业年金和保险资金等渠道筹集建设资金,政府通过财政贴息撬动社会资金参与的模式将起到事半功倍的效果,未来5年中国保障房的建设将因此提速。也将有效地减轻保障房建设过分依赖土地财政。

  预计2010年全年房地产的投资增速为31.5%。2011年商品房的投资在2010年大量新开工释放的商品住宅供应量和1000万套保障性住房的建设压力下,商品房的投资规模将为3.8万亿元,加上1.4万亿元保障性住房的投资,预计2011年房地产的投资增速将放缓至10%,房地产新开工面积和在建面积增速将分别为12.9%和18.9%。

  长期来看,根据国家统计局数据,2009年中国城市化率为46.6%,到2020年人口将达到14.31亿时(根据联合国的测算),中国城市化率将达到55%(中国官方预测),城镇人口为7.8705亿人,按照人均居住面积30m2计算,到2020年城镇居住面积需要增加至236.12亿m2。相当于截至2009年177.5亿m2的1.33倍,即未来10年城市化带来的新增住宅需求是建面58.62亿m2,年新增刚性需求5.862亿m2。

  “十二五”期间有望代替“铁公机”

  2010年12月21-22日,中央农村工作会议讨论了《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定(讨论稿)》。会议强调,2011年是“十二五”时期开局之年,做好农业农村工作具有特殊重要的意义,而2011年农业农村工作的要求之一就是大兴水利基础。

  由于政府过去数年在水利投资欠账较多,2010年以来粮食价格上涨速度较快、幅度较大、通胀预期加强,自然灾害频繁发生,确保粮食增长困难重重,加大水利建设力度,加快水利发展改革已成为政府不得不重视的大事、要事。

  “十五”和“十一五”期间,固定资产投资的重点仍然是交通基础设施建设,“十二五”期间水利建设有望代替“铁公机”成为固定资产投资的“重中之重”,此次会议明确表示“财政支出重点向农业农村倾斜,确保用于农业农村的总量、增量均有提高;预算内固定资产投资重点用于农业农村基础设施建设”。预计未来10年,年均水利投资额将达到4000亿~5000亿元,较“十一五”期间年均1174亿元的规模增长240%,投资主要向13个粮食主产区集中。

  从“十一五”期间水利投资资金来源看,水利建设投资以预算内资金为主,而此次会议明确表示“土地出让收益重点投向农业土地开发、农田水利和农村基础设施建设,确保足额提取、定向使用”。这将督促地方政府在农田水利建设中承担更多的责任。

  政策对水利建设的支持力度或超预期,从国务院决定到水利部、再到各省市相关“十二五”规划以及中央一号文件都将有专门内容强调增加水利投资,资金来源也将以多种方式筹集,以确保“大兴水利”顺利进行,大规模水利投资将于2011年启动。

  铁路投资

  继续维持高位增长

  2020年前高铁发展的规划,包含三部分,一是以“四纵四横”为主的客运专线,“四纵”主要包括京沪线、京哈线、京广线以及杭甬深线。“四横”主要包括杭长昆线、青太线、宁汉蓉线、徐兰线。二是一些横跨区域的高铁建设。三是城际间轨道交通建设。其中2011年竣工里程为4656km,总投资额度为5456亿元;2012年竣工里程为4675km,总投资额度为5203亿元;2013年竣工里程为4876km,总投资额度为6450亿元;2014年竣工里程为9929km,总投资额度为10578亿元。2011-2014年为我国高铁竣工高峰期,其中2011年和2014年竣工里程均会较上年有大幅的增长。

  上述项目是已开工的在建项目,但地方政府对铁路投资的热情似乎仍在膨胀。目前铁路规划发展的新情况是,过去预备在“十三五”动工的铁路要在“十二五”进行,2020年之后的项目,要提前研究、尽早动工。从近期地方政府报出的数字来看,如浙江提出2020年达到3085km,河南为8000km,江西为6000km,江苏为3700km,都为目前里程一倍以上。新疆目前只有3000多km,提出2020年达到12000km,在目前的基础上增长3倍。

  截至2010年10月底,我国高铁的总营运里程为7431km,2011-2014年期间竣工的客运专线达17352km,预计2015年我国高铁营运总里程就会超过2008年铁路网规划(调整)所规划的1.6万km。可提前5年实现原有的2020年规划目标。

  高铁总投资中基建部分占40%~60%,2011年高铁竣工里程4656km,基建投资额度2580亿~3870亿元;2012年高铁竣工里程4675km,基建投资额度4231.2亿~6346.8亿元,这将持续刺激各种工程机械设备的需求。

  煤炭

  行业集中度不断提高,小煤矿整合进行时

  国家规划“十二五”期末形成10个亿吨级、10个5000万吨级煤炭企业以及60处1000万吨级煤矿,并鼓励跨地区、跨行业和跨所有制兼并重组,预计在政策推动下行业集中度将大幅提高。以大型企业为主体的整合战略将增强国家对煤炭供给的控制能力,而新基地包括内蒙古、陕西、宁夏和新疆等均以大型企业和大型现代化煤矿开发为主。2011年和2012年煤炭产量的增量仍将主要来自“三西”地区,绝大部分需要对外输送。预计2011年全国煤炭产量将增加1.8亿t左右。

  各地小煤矿整合继续推进,行业将呈现供应偏紧的格局。在政府推动下,山西、河南、云贵、黑龙江等产煤大省将陆续进行小煤矿整合。这些小煤矿中除少部分复产外,大多数仍处于停产或技改状态。

  山西小煤矿几乎全部签订了接管协议,但完成实质性接管的不到一半。主要由于重组主体难以一次性支付大笔补偿价款,导致小矿主不愿意移交矿山。即使是已接管的煤矿技改也需要大量资金,对整合主体也是较大的考验。一般来说,煤矿技改需要1.5~2年左右的时间,因此2011年产能释放较为有限,预计2012年全部完成技改并投产,全面释放产能要等到2013年。加上平朔东露天矿、兴县斜沟矿、长治高河矿及阳煤寺家庄矿等大型矿井投产,未来两年山西煤炭产量将分别增加5100万t和4500万t左右。内蒙古、陕西仍将保持较快增长,但受到运输条件的制约,产量增速将有所放缓。

  河南地区的大多数煤矿并未进行实质性整合。整合主体与小煤矿主签订的协议大多无实质性内容,重组双方仍在谈判中。一些整合的煤矿也并非真正整合,而是由小煤矿向重组主体缴纳安全风险抵押金、安全整改资金和管理费等,生产管理仍由小煤矿负责。受到整合的影响,2010年前10个月河南生产原煤1.45亿t,同比下降5.4%。

  贵州30万t以下煤矿共1431个,政府计划2010年底前关闭其中419个,涉及产能约3000万t,占2010年贵州煤炭总产量的20%左右。

  核能风能产业方兴未艾

  截至2010年9月,中国核电累计装机容量近1000万kW,中国的在建核电装机容量在全球在建核电装机容量中占比超过40%,且拥有全世界最大的核电发展规划。2007年《核电中长期发展规划》制定了2020年前核电总装机4000万kW的目标,然而这一目标很可能在“十二五”期间提前完成。“十二五”新能源规划上调核电规划的可能性非常大,乐观估计将2020年核电总装机目标上调至7000万~8000万kW,是目前装机容量的7~8倍。

  假设核电建设成本为1.2万元/kW,核电站的建设成本中50%是设备及燃料成本,“十二五”期间核电新增装机有望达到3000万kW,未来10年我国在核电设备方面的投资额将达到约4500亿元。

  研究表明,中国风能利用的潜力巨大,陆地和海上风能的可开发装机总容量达到大约7亿~12亿kW。其他最新评估报告提出的数据甚至可达25亿kW以上。比较研究现有的五大风电强国,中国的风力资源量接近于美国,大大超过印度、德国和西班牙。根据全球风能理事会所做的“超前情景”分析,预计中国的风电装机容量将会在2015年达到1.3亿kW,2020年达到2.5亿kW,2030年超过5亿kW。也就是说未来10年我国风电装机容量是目前风电装机容量的10倍左右。

  铁矿石价格将维持高位钢价将平稳上涨

  2010年年末,三大矿山纷纷公告新产能投放延期,预计2011年新增矿石量9000万t,远低于之前1.3亿t的预期。由此看来,在需求不出现大幅度下滑的前提下,另外考虑到资源型国家的汇率升值以及全球充裕的流动性,铁矿石价格将维持高位继续上涨,预计2011年均价涨幅约10%。

  而在成本的压力之下,钢铁企业纷纷向上游进军,在海外投资开发矿山或在国内勘探发掘铁矿资源。在钢铁行业“十二五”规划中,要求钢铁企业海外权益矿规模达到铁矿石进口量的40%。

  据统计,2010年新建成产能4940万t,其中半数以上在年底建成,将在2011年形成产量;2011年预计新建产能3600万t。考虑到淘汰落后的影响(2010-2011年各完成1000万t落后产能淘汰),截至2010年底建成产能约7.5亿t,2011年底预计建成产能达到7.77亿t。产量增长6%,产能利用率略有提升,预计2011年全国粗钢产量6.65亿t。

  预计2011年钢价仍将是上涨趋势,而且很大程度上将是平稳上涨的趋势。淘汰落后产能使得钢铁行业过剩局面明显好转,2010年下半年以来钢材价格已上涨20%左右,预计2011年钢材价格还将上涨8%~10%。

  而占到工程机械产品成本的重要一块的中厚板的价格上涨也将较为平稳,工程机械行业的整机制造商和零部件制造商可以通过规模效应、锁定关键零部件进口价格、提高关键零部件自制比例及提价等途径抵消钢价上涨压力,2011年众企业的毛利率可能还有上升的空间。

  不断加大的政策性扶持

  将有力促进工程机械行业发展

  在《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业决定》中对战略性新兴产业规划到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右,到2020年达15%。目前战略性新兴产业占中国国内生产总值的比重为3%左右,由此可见战略性新兴产业发展将明显提速。而高端装备制造业则是战略性新型产业规划的一个重要组成部分,据中国工程机械工业协会透露,到2015年,高端装备制造将占到整个国内工程机械行业产能的20%。

  我国工程机械产品多数都是贸易顺差,而基础零部件则更多的是贸易逆差,高端产品零部件的进口依赖降低了我国机械产品的赢利能力,制约了国内工程机械整机的发展。某些子行业,规模以上工程机械企业生产的主导产品中,零部件等进口成本约占制造成本的40%以上,而对于部分出口企业,购买国外零部件的成本则约占到出口价格的30%。

  为了提高我国基础零部件企业的竞争力,2010年10月27日,工信部印发了《机械基础零部件产业振兴实施方案》,计划通过3年努力,使得我国重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上。鼓励企业跨行业、跨所有制兼并重组,努力形成若干具有国际竞争力、年销售额超过50亿元的企业集团。未来几年我国基础零部件行业在政策推动、主机带动的合力作用下,有望迎来快速发展机遇期,其中从政策着力点以及下游发展配套角度看,目前依赖进口配套的挖掘机等工程机械产品的液压件、缸、泵、阀、减速机和马达总成等,都有望得到突破。这些配套件几乎多数被国外品牌所占领,替代空间非常大。面对良好的发展空间和机遇,国内主机企业开始筹建自己的液压元件生产基地,徐工、中联重科、三一、柳工、常林、潍柴、玉柴和上柴等企业都加大了零部件的投资,而原有的一批液压件企业如枫阳液压、贵州力源、宁波赛克思、江苏瑞隆及大港意宁等,依靠原有技术的积累和提升,也将会有不错表现。基础零部件相关产品应用领域众多,在下游行业高速发展的带动下,基础零部件行业的市场规模有望延续高速增长态势,年复合增长率将保持在40%左右。

  新的征途

  2010年国内工程机械行业销售收入达到了4000亿元。2011年各厂商都以更积极的举措来备战新的可能的更大的机遇。部分挖掘机制造商正在计划2011年年初提高价格,从价格提高幅度来看,热销机型提高的幅度大约在2%左右,而个别装载机企业已经上调了产品价格。

  与此同时,很多制造商也在谋求转型,当前产品结构和国家固定资产投资高度相关,潜在风险较大。从企业业务转型的方向来看,传统的推土机和装载机企业积极准备进入混凝土机械挖掘机领域,而个别混凝土机械和挖掘机企业也在调研农机、环卫设备和海洋工程机械等其他机械产品市场。

  据中国工程机械行业市场调研中心透露,保守地预计2011年工程机械行业销售收入增速为20%左右,利润增速在20%~30%左右,行业利润增速高于营业收入增速。在主要细分行业中,挖掘机行业销售量增速为25%左右,国产挖掘机市场份额将进一步增加;汽车起重机销售量增速预计超过20%,装载机和混凝土机械销售量增速预计超过10%,叉车需求保持稳定,预计产销增速在30%以上。而预计国际工程机械市场2011年将温和复苏,到2012年以后有望强劲复苏。

  到2015年我国工程机械行业的销售收入将达到9000亿元。在整机利润逐渐微薄和新增需求趋缓的背景下,工程机械行业竞争已从产品制造竞争转向价值链增值的竞争,从价值链上的装配制造环节向融资租赁再制造、配件供应、维修、二手设备销售和物流等服务领域转移

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